Bitcoin visto como uma espécie pioneira

Explorando a mineração de Bitcoin através das lentes da ecologia

Esta é a tradução do texto “Bitcoin is a Pioneer Species”, do Brandon Quitten, publicado na quarta edição da revista The Bitcoin Times. Você consegue ver a revista inteira em inglês clicando aqui.

Tradução por Leta.

Com a palavra, o autor:

Como a vida coloniza um ambiente desolado pela primeira vez?

Digamos que um vulcão entre em erupção e acabe com toda a vida em uma ilha. Esta ilha está destinada à desolação? Felizmente não, graças às “espécies pioneiras” que colonizam a terra nua após uma perturbação, ou quando o ambiente é muito hostil para permitir a colonização por outras espécies.

As espécies pioneiras são geralmente plantas saudáveis ​​e líquens com poucos requisitos de solo. Eles normalmente viajam pelo mar ou pelo ar com sementes (ou esporos) sopradas pelo vento que pousam por acaso em terras virgens. Eles apreciam o ambiente livre de competição, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese e, se forem bem-sucedidos, iniciam um novo ecossistema.

Depois de plantar raízes em um ecossistema virgem, a espécie pioneira transforma lentamente seu entorno, criando condições propícias para que organismos mais complexos se juntem à festa. Em pouco tempo, este terreno baldio outrora estéril se torna um oásis de vida.

No ecossistema Bitcoin, os mineradores são espécies pioneiras capazes de colonizar desertos de energia em qualquer lugar dentro do “horizonte de hash”, que inclui o pólo norte, vulcões e até o espaço sideral. Após formar simbiose com produtores de energia, o ecossistema se transforma positivamente e atrai aliados mais sofisticados.

A pequena perturbação dos mineradores de Bitcoin colonizando um novo território muda os incentivos ecológicos locais.

“Grandes córregos, de pequenas fontes fluem, altos carvalhos, de pequenas bolotas crescem.”

Pense nos mineradores de Bitcoin como sementes de cidadelas. Eles podem ser despretensiosos agora, mas com tempo suficiente uma simples operação de mineração pode transformar um terreno baldio estéril em um oásis de florescimento humano.

Ecologia como um modelo mental para para entender o Bitcoin

Os ecologistas geralmente se concentram em distúrbios, definidos como “mudanças temporárias nas condições ambientais que causam uma mudança pronunciada em um ecossistema”. O objetivo é prever como um sistema responderá a uma perturbação, possivelmente causada por uma mudança nos incentivos.

Neste artigo, vamos explorar a mineração de bitcoin através das lentes da ecologia. Examinaremos como os mineradores de bitcoin e os mercados de energia se influenciam. À medida que os incentivos mudam no sistema, podemos começar a teorizar sobre como o sistema pode responder.

Sucessão ecológica

Do ponto de vista da ecologia, a vida tem tudo a ver com o aproveitamento da energia.

Energia, junto com comida, água e abrigo, são exemplos de “fatores limitantes” que impedem que organismos individuais, populações ou civilizações humanas inteiras se multipliquem ad infinitum.

Por exemplo, um rebanho de alces só pode crescer tanto quanto seu suprimento de alimentos (principalmente grama) permite.

Vendo a história através de uma escala de tempo geológico, podemos identificar grandes avanços no aproveitamento de energia. Cada um serviu como um ponto de inflexão energética ao longo da história evolutiva.

Principais avanços no aproveitamento de energia:

A “Revolução do Oxigênio” (3 bilhões anos atrás) — Os primeiros organismos (cianobactérias) aprenderam a aproveitar a energia do sol para produzir alimentos por meio da fotossíntese. Esses organismos exalaram oxigênio que transformou radicalmente seu ambiente. Este foi o primeiro exemplo de ecologia em ação.

O surgimento dos eucariotos (2,1 bilhões de anos atrás) — A vida complexa, incluindo plantas e animais, finalmente emergiu. A teoria principal é que a evolução ocorreu através da “endossimbiose”, na qual um organismo come outro e eles se fundem em um organismo singular. Este novo organismo contém duas organelas, uma das quais é a mitocôndria (a usina de energia da célula). Este pequeno acidente feliz foi um pré-requisito para a explosão cambriana.

Homo Sapiens (300 mil anos atrás) — Os humanos passaram da queima de madeira (combustível de biomassa) para a domesticação de animais para a agricultura. Então, durante a revolução industrial, aproveitamos o carvão denso em energia, petróleo e gás natural (hidrocarbonetos), habilitando o motor a vapor. À medida que nossa capacidade de aproveitar a energia melhorou, nossas ferramentas e nossa qualidade de vida também melhoraram. Tínhamos tempo para o lazer, os humanos se especializaram e o comércio explodiu. Cada avanço energético aumentou dramaticamente a capacidade de carga de nossa espécie.

O aproveitamento da energia é necessário para que os humanos floresçam.

Só porque estamos familiarizados com um conceito, não significa que realmente o entendemos. Bitcoin, energia, eletricidade e a complexidade de seus relacionamentos são ótimos exemplos disso.

Há uma narrativa popular hoje que é algo como: “precisamos reduzir nosso consumo de energia, caso contrário, destruiremos nosso planeta e todos nele”. Da mesma forma, os repórteres criticam o Bitcoin por “desperdiçar energia”, o que revela quão pouco eles entendem sobre os mercados de energia e o valor que o Bitcoin oferece. Para ser justo, não é fácil de entender.

A mineração de Bitcoin é tudo o que você não entende sobre energia combinado com tudo o que você não entende sobre Bitcoin.

Nossa capacidade de aproveitar a energia é um pré-requisito para o florescimento humano. A energia permitiu que os humanos vivessem em qualquer lugar da Terra sem morrer de calor, frio ou desastres naturais. Ele abastece nossos hospitais, permite o transporte e fornece segurança alimentar.

“Não existe uma versão otimista do futuro em que a humanidade não use significativamente mais energia do que hoje.”Mineração de Bitcoin e o caso de mais energia (versão em português traduzido pelo Explica Bitcoin aqui)

O PIB per capita está diretamente relacionado ao consumo de energia per capita. Embora não seja uma comparação perfeita, este gráfico não mudaria muito se substituíssemos o PIB por “padrão de vida”. Se você se preocupa em tornar a vida melhor para todas as pessoas nesta terra, você deve apoiar o aproveitamento de mais energia, não menos

Ecologia do ecossistema: desertos vs florestas tropicais

Na ecologia de ecossistemas, examinamos como a energia flui através de um sistema. Quanta energia solar é capturada, quanta comida está disponível, quem come quem e o que acontece depois que as coisas morrem.

A energia (alimento) é o fator limitante na maioria dos ecossistemas. A maioria das cadeias alimentares consiste em três ou quatro níveis tróficos.

A base de todos os ecossistemas são os “produtores primários”, que são principalmente plantas. Esses organismos produzem sua própria energia, geralmente por meio da fotossíntese. Sem uma população robusta de produtores primários, um ecossistema será restrito.

Então temos os “consumidores primários”, tipicamente herbívoros, que se alimentam dos “produtores primários” (por exemplo, veados, búfalos, insetos). Seu fator limitante é encontrar plantas suficientes para comer.

Finalmente, temos os “consumidores secundários” que são os predadores que comem os herbívoros (por exemplo, lobos, ursos, águias). Seu fator limitante é a disponibilidade de presas para caça. Tecnicamente, existem consumidores terciários e quaternários, mas estamos mantendo as coisas simples.

Por que há menos animais em um deserto em comparação com uma floresta?

Desertos são definidos por muito pouca água da chuva. Para as plantas do deserto, isso significa que a água é o fator limitante que impede o crescimento. Os cactos responderam a essa pressão evolutiva desenvolvendo espinhos (folhas modificadas) que minimizam a área de superfície, o que reduz a perda de água, além de se protegerem de animais que possam comê-los. Um abastecimento de água limitado significa que muito poucas plantas (produtores primários) podem sobreviver aqui.

As plantas são a base da hierarquia trófica e são muito limitadas nos desertos. Com muito pouca energia (alimento) na base da pirâmide, os desertos podem hospedar apenas alguns consumidores primários (herbívoros). Alguns roedores, insetos, camelos, etc.

Com pouquíssimas presas (consumidores primários), não é surpresa que os desertos dificilmente possam sustentar predadores (consumidores secundários), como cobras e coiotes.

Agora compare isso com um ecossistema de floresta exuberante. Uma base sólida de plantas (produtores primários) pode sustentar exponencialmente mais biodiversidade na hierarquia trófica. Uma abundância de plantas alimenta mais presas, que por sua vez podem sustentar uma população saudável de predadores.

A prova de trabalho do Bitcoin é uma competição darwiniana

Por que o Bitcoin tem mineradores? Satoshi usou a Prova de Trabalho (PoW) para criar uma realidade consensual em um sistema distribuído quando as condições podem ser hostis. O PoW também é usado para emitir novos tokens, de forma justa, de acordo com o cronograma de fornecimento predeterminado.

Satoshi entendeu que as unidades monetárias devem ter um “custo infalsificável”, ou seja, a criação de novas unidades monetárias requer um custo real (trabalho) que pode ser facilmente verificado. O dinheiro fiduciário (incluindo blockchains Proof of Stake) é “sem custo” para produzir, o que inevitavelmente leva a um sistema monetário politicamente capturado.

A função Proof of Work do Bitcoin baseia-se em duas suposições fundamentais:

  1. Termodinâmica — os mineradores devem consumir energia física (trabalho) para gerar hashes.
  2. Biologia Evolutiva — os humanos são geneticamente programados para serem auto-interessados.

Bitcoin vive principalmente no reino digital. A Proof of Work permite que esse organismo digital interaja com o reino físico, o que fornece certeza termodinâmica de que os mineradores fizeram o trabalho.

Essa interação também permite que o Bitcoin crie incentivos que atrapalham as coisas no mundo real, como os mercados de energia. Ou como Dhruv Bansal diz “bits movem átomos”.

A rede Bitcoin paga aos mineradores por seu trabalho. Atores econômicos racionais respondem competindo por essa recompensa.

Como os mineradores encontram a melhor localização, as máquinas certas e o mix de energia ideal? Ninguém sabe. Em vez disso, nos voltamos para o mercado. Deixamos mil flores desabrocharem e só as melhores sobrevivem.

Os mineradores buscam um equilíbrio entre o custo da energia e a estabilidade política de longo prazo. Realocar quando necessário para encontrar um nicho melhor para plantar raízes. Eles colocam o capital em risco e exigem horizontes de tempo de vários anos para serem rentáveis. Esse alinhamento de incentivos é o que torna os mineradores bons parceiros da rede Bitcoin.

Dando zoom out e olhando para todo o ecossistema de mineradores, é uma competição darwiniana para quem pode obter hashes SHA-256 com a maior eficiência. Aqueles que são adaptáveis ​​e tomam as melhores decisões sobrevivem a longo prazo e são recompensados ​​generosamente. Os perdedores perdem seu capital e suas máquinas são recicladas de volta ao ecossistema.

O que lobos e alces nos ensinam sobre o ajuste de dificuldade do Bitcoin?

Satoshi precisava de um sistema adaptativo que pudesse sobreviver de forma plausível a longo prazo.

O que acontece se o Bitcoin experimentar um rápido aumento no poder de hash? A lei de Moore sozinha levaria a máquinas cada vez melhores com poder de hash exponencialmente crescente. Se a lei de Moore não fosse considerada, o cronograma de fornecimento programático do Bitcoin não seria confiável.

Alternativamente, como o Bitcoin poderia sobreviver a uma diminuição repentina no hashrate? Se o sistema não se adaptar, a rede pode parar. A China recentemente proibiu a mineração de Bitcoin, resultando em uma queda de 50% no hashrate.

Entra em cena o “Ajuste de Dificuldade”. A cada 2016 blocos (aproximadamente duas semanas) o sistema reequilibra a dificuldade de computação que os mineradores estão tentando resolver para garantir que os blocos cheguem, em média, a cada 10 minutos e a emissão permaneça dentro do cronograma. Isso garante que o ecossistema de mineração esteja constantemente buscando um equilíbrio dinâmico, de longo prazo, sob condições desconhecidas.

Satoshi emprestou muitos princípios da natureza, incluindo o ajuste de dificuldade. Deixe-me explicar…

Isle Royale é um laboratório natural para estudar ecologia

Um exemplo disso na natureza é Ilha Royale, uma ilha localizada a 15 milhas da costa no Lago Superior. Lobos e alces estão entre os únicos animais que vivem na ilha. O alce é a única presa disponível para o lobo, e o lobo é o único predador em relação ao alce. A simplicidade e o isolamento deste ecossistema fazem dele o laboratório perfeito para o estudo da ecologia.

As populações de alces e lobos na ilha estão em constante mudança. Quando a população de alces é grande em relação aos lobos, até os lobos mais fracos, mais lentos e mais velhos são alimentados. Mas logo essa população grande de lobos dizima essa fonte de alimento. Agora, com pouca comida para os lobos, os mais fracos morrerão de fome, o que reduz a pressão sobre a população de alces. Eventualmente, um equilíbrio temporário é alcançado. Como se vê, a ecologia vem com um ajuste de dificuldade embutido.

A mesma dinâmica ocorre no ecossistema do mineradores. Quando o preço do Bitcoin é alto em relação ao hashrate total, mesmo os mineradores mais lentos e de geração mais antiga são lucrativos. Os bons tempos não duram, pois eventualmente a dificuldade se ajusta para cima, e os mineiros menos eficientes devem desligar (morrer de fome).

Assim como os alces e os lobos na Ilha Royale, o ecossistema do minerador, modulado pelo ajuste de dificuldade, está constantemente buscando o equilíbrio onde o custo marginal para minerar um bloco é igual à receita marginal. Quando este ecossistema estiver maduro, a mineração de Bitcoin deve ser um negócio relativamente chato e de baixa margem, semelhante a uma concessionária de energia hoje.

Você não pode enganar a natureza.

Se o lobo não encontrar uma refeição, ele morre. Não há poções mágicas para reviver o lobo. É necessário que os indivíduos mais fracos sejam abatidos para garantir que o resto da população tenha comida suficiente para sobreviver. Se um mago revivesse todos os lobos caídos, eles acabariam comendo toda a comida e levando sua própria espécie à extinção.

Vemos esse desequilíbrio não natural surgir quando os banqueiros centrais socorrem empresas zumbis. Claro que você salva uma empresa, mas coloca toda a economia em risco. Em vez disso, devemos deixar o mercado se estabelecer e reciclar o capital.

Reviver o lobo e resgatar empresas zumbis são exemplos de trapaças contra a natureza. Cada vez que a natureza é enganada, o risco sistêmico de longo prazo se acumula no sistema, aumentando o risco de catástrofe ou extinção.

Alternativamente, não há resgates a pessoas ou empresas no Bitcoin. O Bitcoin obedece às regras da natureza. O efeito líquido é aceitar a volatilidade de preços de curto prazo em troca de estabilidade sistêmica de longo prazo.

Os mercados de energia são amplamente incompreendidos

Este ensaio se baseará em algumas suposições sobre energia.

A energia não viaja bem e não pode ser facilmente armazenada. A oferta deve estar próxima da demanda. A tecnologia de bateria é muito cara, a construção de linhas de transmissão de alta tensão é cara e há uma perda significativa de energia ao transmitir em longas distâncias. Isso leva a energia sem comprador, conhecida como “energia ociosa” que estão muito longe das fontes de demanda. Historicamente, a fundição de alumínio absorveu parte desse excesso, mas essa fundição requer alto capex, não é modular, não é sob demanda e não pode tolerar interrupções no fornecimento de energia. Em outras palavras, a mineração de Bitcoin é muito superior para absorver o excesso de fornecimento de energia.

Energia ≠ eletricidade. Estes são frequentemente usados ​​​​de forma intercambiável, mas isso é um erro. Toda eletricidade é uma forma de energia, mas nem toda energia é eletricidade. A energia pode assumir muitas formas, incluindo mecânica, calor e nuclear. O desafio é aproveitar a energia de uma maneira que seja fácil de implantar. De que serve a energia do sol se você não é uma planta ou não tem painéis solares? A eletricidade, elétrons em um fio, é uma forma de energia altamente destilada, extremamente densa, com alta fungibilidade, tornando-a ideal para nossas redes.

As redes de energia são forçadas a produzir em excesso. As redes devem produzir capacidade suficiente para satisfazer a demanda de pico (como o dia mais quente do ano). No entanto, a demanda média é normalmente inferior a 50% do pico, o que leva a um tremendo excesso de oferta de eletricidade que acaba sendo desperdiçada. Sem mencionar que as redes de energia geralmente exigem “plantas de pico”, que são usinas de energia que funcionam apenas quando há demanda de pico. Essas plantas servem como “seguro de demanda de pico” e tendem a ser plantas com altas emissões de CO2, como termoelétricas.

“Consumir eletricidade” não produz necessariamente CO2 adicional. O CO2 é produzido quando convertemos algumas fontes de energia em eletricidade. Praticamente falando, sempre que os mineradores de Bitcoin estão consumindo eletricidade excedente da rede, não há aumento marginal na produção de CO2. Que porcentagem do mix de energia do Bitcoin vem do excesso de eletricidade? É difícil de calcular e está sempre mudando. Nic Carter explora este tópico aqui.

O vento e o sol não podem nos salvar. As redes de energia precisam combinar temporalmente a produção e o consumo de energia. Contamos com o gás natural e energia nuclear porque são fontes de energia consistentes que chamamos de “carga de base” (nota do tradutor: no Brasil também existem muitas usinas hidroelétricas fazendo parte dessa “carga de base”). A energia eólica e solar são “intermitentes”, imprevisíveis e mal ajustadas ao formato da demanda que causa a curva de pato. Simplificando, o sol só brilha durante a jornada de trabalho, quando a demanda é baixa. A demanda aumenta após o trabalho quando o sol não está mais brilhando. Essa incompatibilidade causa congestionamento de rede que pode ser remediado com mineradores de Bitcoin no curto prazo e (espero) aumento da capacidade de transmissão e armazenamento aprimorado da bateria a longo prazo.

Agora que temos uma compreensão fundamental da Prova de Trabalho, energia e por que aproveitar mais energia é melhor, podemos desenvolver isso.

A ecologia dos mercados de energia e o Bitcoin

Vamos explorar os incentivos básicos que impulsionam as concessionárias de energia, os mineradores de bitcoin e, em seguida, juntá-los…

As concessionárias de energia estão constantemente tentando prever o futuro. Qual é a demanda futura de energia na minha área? Quem vai comprá-lo e a que preço?

Este é um esforço desafiador, tornando difícil garantir o investimento de capital para ativos de energia porque o ROI (return over investment, ou, em português, retorno sobre o capital investido) é longo e há muitas variáveis desconhecidas e incognoscíveis.

O Bitcoin reduz incerteza econômica para produtores de energia. Antes de comprometer o capital inicial, as concessionárias podem garantir um cliente cativo na forma de um minerador de bitcoin.

“O Bitcoin não está competindo por recursos. Os recursos estão competindo pelo Bitcoin.”

Obi-wan KenoBit

Incentivos que impulsionam a indústria de mineração de bitcoin

Os mineradores de bitcoin precisam apenas de três coisas: hardware especializado, energia e uma conexão com a Internet.

O custo primário é a energia, que incentiva os mineradores a encontrar a fonte de energia mais barata. Normalmente, isso significa que os mineradores de Bitcoin procuram “energia não rival” ou energia que seria desperdiçada. Na verdade, o Bitcoin não desperdiça energia, muitas vezes converte energia desperdiçada em uma mercadoria altamente líquida e digital. Sem mencionar que os mineradores de Bitcoin pagam pela energia, o que, por definição, significa que não é desperdiçada e sim consumida.

Deste ponto de vista, o Bitcoin parece ser um sumidouro de energia que não precisa de permissão para existir. Um “comprador de último recurso” estabelecendo um preço mínimo global para a energia.

Efetivamente, os mineradores de bitcoin são um subsídio de energia de mercado livre. No longo prazo, essa é uma solução muito mais sustentável do que o governo emitir subsídios que causam consequências negativas não intencionais, como investimentos inadequados e fragilização de nossa economia.

Isso incentiva os seres humanos em todo o mundo a produzir energia com mais eficiência. Imagine como esses incentivos mudarão o mundo em 100 anos. Mais sobre isso abaixo.

Que tipo de organismos são os mineradores de bitcoin?

Que tipo de organismo é o Bitcoin? O que torna os mineradores de bitcoin fontes de demanda excepcionalmente valiosas? Qual nicho os mineradores de bitcoin satisfazem?

O papel dos mineradores de bitcoin, como uma espécie pioneira, é colonizar ambientes hostis e convertê-los em um sistema complexo cheio de biodiversidade. Geralmente as espécies pioneiras são plantas, fungos e líquens.

O que faz uma boa espécie pioneira? São espécies resistentes e tolerantes à seca que cooperam bem com outras e podem facilmente dispersar suas sementes (altamente móveis) para garantir muitas ‘chances de sucesso’.

Isso forma um bom paralelo com a indústria de energia. O que torna os mineradores de bitcoin um parceiro atraente para as concessionárias de energia? Os mineradores de bitcoin são uma fonte única de demanda devido a: colocation, demanda de carga interruptível e alta mobilidade.

Colocation: Como o transporte de energia de longa distância é ineficiente, intensivo em capital e a tecnologia de bateria moderna portátil não se adapta bem, grande parte da energia que produzimos não tem comprador (que é onde surge o termo “energia ociosa”).

No entanto, os mineradores de bitcoin podem viajar para a fonte de energia e monetizar o excesso de capacidade de energia que, de outra forma, seria desperdiçado. Alguns mineradores implantam em poços de petróleo e convertem metano residual em ouro digital. A empresa de mineração de bitcoin, Great American Mining, chama isso de “trazer o mercado para a molécula”. Essa simbiose reduz o risco/incerteza para as concessionárias de energia e permite que os mineradores de bitcoin tenham acesso a energia barata.

De uma perspectiva ecológica, a colocação ilustra como o Bitcoin é capaz de sobreviver sob qualquer condição. Se alguém descobrir como aproveitar a energia no pólo norte, os mineradores de bitcoin podem sobreviver lá. Se aproveitarmos a energia geotérmica dentro de um vulcão remoto, os mineradores de bitcoin podem sobreviver lá. Os mineradores de bitcoin não são comedores exigentes, eles podem consumir qualquer frequência ou sabor de energia que pode ser transformado em eletricidade. Nenhuma outra fonte de demanda de energia pode fazer isso. É claro que os mineradores de bitcoin não podem fazer isso sozinhos, eles formam simbiose com as concessionárias de energia que lhes fornecem alimentos baratos (energia).

Carga interrompível: a maioria dos consumidores industriais, como fábricas, hospitais e data centers, exige um fornecimento de energia previsível e confiável, caso contrário, eles enfrentarão consequências catastróficas. Os mineradores de bitcoin preferem um fornecimento consistente, mas podem lidar com interrupções ou reduções de energia com poucas consequências. Isso torna os mineradores de bitcoin exclusivamente simbióticos com redes de energia servindo como parceiros de “resposta à demanda”. Se a energia estiver em falta, as pessoas terão prioridade sobre os mineradores de bitcoin. No entanto, sempre que há excesso de energia, ela é monetizada. Esta relação simbiótica leva a mais abundância de energia em geral.

Em termos ecológicos, ser tolerante à “carga interrompível” é como ser “tolerante à seca”. A vida de pioneiro é dura e imprevisível. O sucesso vem para aqueles que podem sobreviver a uma seca. Os mineradores de bitcoin podem desligar a qualquer momento e prosperar sem 100% de tempo de atividade, ao contrário de espécies frágeis, como hospitais ou pessoas aquecendo suas casas durante o inverno.

Móvel/Portátil/Reciclável: A maioria das fontes de demanda de energia está em um local fixo. Embora a usina de fundição de alumínio seja uma grande usuária do excesso de energia, ela não pode ser movida se houver flutuações no mercado de energia. Por outro lado, como o hardware de mineração é bastante portátil, os mineradores podem perseguir o excedente de energia onde quer que ele ocorra.

Historicamente, os mineradores chineses se mudavam para Szechuan durante a estação chuvosa para aproveitar o excesso de hidroeletricidade, depois partiam durante a estação seca, quando os preços da energia aumentavam. No entanto, a China proibiu a mineração de bitcoin em 2021, o que levou a um declínio de 50% no hashrate. Este é um exemplo de uma perturbação de nicho que mudou os incentivos e levou o poder de hash a migrar para jurisdições mais amigáveis. Seis meses após a proibição da China, o hashrate do Bitcoin já se recuperou completamente, o que demonstra sua resiliência.

O paralelo ecológico aqui é como as espécies pioneiras podem facilmente dispersar suas sementes (mobilidade). Algumas espécies pioneiras se reproduzem com esporos mais leves que o ar, algumas flutuam pelo oceano até encontrar terra firme, outras enganam os pássaros para comer suas sementes, que defecam servindo de fertilizante.

Em resumo, o Bitcoin e os utilitários de energia são simbióticos. As mineradoras melhoram a economia das concessionárias de energia, geram empregos e aumentam a resiliência da rede. Em troca, os mineradores recebem energia barata e ganham aliados poderosos na forma de governos locais. Com o tempo, as concessionárias de energia que fazem parceria com os mineradores de bitcoin superarão aquelas que não o fazem.

Pequena mudança nos incentivos, grande impacto.

Quais nichos os mineradores de bitcoin satisfazem?

Os mineradores de bitcoin satisfazem dois nichos principais.

Primeiro, temos ativos de energia existentes com excesso de capacidade. Isso abrange a grande maioria de nossa infraestrutura existente, incluindo redes de energia, petróleo e gás, energia nuclear, fontes de energia sazonais como hidrelétricas, fontes de energia intermitentes como solar e eólica e muito mais.

Os mineradores de bitcoin se juntam aos produtores de energia existentes e compram todo o suprimento de energia barato que, de outra forma, seria desperdiçado. O oeste do Texas é um ótimo exemplo dessa simbiose em ação. Os produtores de energia são mais lucrativos, os custos de energia diminuem e a rede se torna mais confiável para todos.

Na ecologia, este é um exemplo de “sucessão secundária”, na qual plantas e animais recolonizam um habitat após uma perturbação — como uma inundação ou um incêndio florestal. A perturbação injeta novos incentivos que levam a uma reestruturação de todo o ecossistema. Nesta analogia, os mineradores de bitcoin são a perturbação que reestrutura os incentivos de todo o ecossistema energético.

Em segundo lugar, temos ativos energéticos inexplorados que ainda não foram aproveitados (desertos energéticos). Isso inclui energia geotérmica de vulcões, regiões montanhosas com rios selvagens, regiões ensolaradas, regiões com muito vento e qualquer número de ativos potenciais de energia que não são desenvolvidos atualmente devido a razões econômicas ou não.

O Bitcoin usa incentivos econômicos simples para desbloquear esse suprimento de energia latente. Do ponto de vista do produtor de energia, os mineradores de bitcoin são clientes cativos com demanda estável e previsível. Eles servem como um subsídio para impulsionar novos investimentos em energia, reduzindo o risco, acelerando o retorno do investimento e reduzindo o custo de capital. Isso resultará em novos investimentos em energia que anteriormente não eram possíveis sem a simbiose com os mineradores de bitcoin.

Voltando à ecologia, o bootstrap de novos projetos de energia líquida é um exemplo de “sucessão primária”, na qual os organismos colonizam um novo habitat pela primeira vez. Transformando efetivamente um terreno baldio desolado em um ecossistema complexo. Nesta analogia, os mineradores de bitcoin são “espécies pioneiras” exclusivamente qualificadas para colonizar novos territórios (fontes de energia latentes de inicialização).

Muito já foi dito sobre como os mineradores de bitcoin são simbióticos com ativos de energia existentes (sucessão secundária).

Vamos nos concentrar na sucessão primária e como o Bitcoin ajudará a inicializar novos ativos líquidos de energia que abrirão o caminho para a prosperidade.

Sucessão Ecológica: De Espécie Pioneira à Comunidade Clímax

Espécies pioneiras colonizam primeiro um novo nicho hostil. Fungos, líquens e plantas primitivas são bons exemplos. Eles assumem o maior risco e falham com frequência. No entanto, eles desempenham um papel crucial. Sem espécies pioneiras, ecossistemas complexos nunca poderiam decolar.

Eventualmente, espécies pioneiras são substituídas por “espécies intermediárias” que são mais adequadas às mudanças no ambiente feitas pelas espécies pioneiras. Espécies intermediárias incluem gramíneas, arbustos e árvores intolerantes à sombra.

Esse processo de sucessão ecológica continua por centenas de anos até que o ecossistema se torne uma “comunidade clímax”. As comunidades clímax são relativamente antifrágeis, sustentam grandes árvores e podem sustentar uma rica diversidade de predadores e presas.

Bitcoin é uma espécie pioneira que coloniza desertos de energia.

Surtsey, uma ilha na costa sul da Islândia, é um exemplo icônico de um lugar onde a sucessão primária foi estudada por décadas e também é um lugar com pouca perturbação humana devido ao isolamento geográfico significativo e aos esforços iniciais de proteção.

Em 1965, um vulcão entrou em erupção destruindo toda a vida em Surtsey. Um ano depois, os cientistas descobriram que algumas plantas resistentes já haviam colonizado a ilha, o que deu início ao processo de sucessão primária. Avance algumas décadas e é um ecossistema próspero onde as plantas originais foram substituídas por criaturas intermediárias mais adequadas. Após serem deslocadas, as espécies pioneiras se reproduzem e tentam colonizar um novo terreno baldio estéril.

O Bitcoin atua como uma das espécies pioneiras na ilha de Surtsey. Incentiva os investidores a usarem fontes de energia que não estão sendo aproveitadas no momento. Nos estágios iniciais, os mineradores de Bitcoin servem como demanda cativa, reduzindo o risco e o tempo de valorização do ativo de energia.

Com o tempo, isso leva a um aumento na produção de energia e a uma diminuição no custo. A energia abundante também atrai casos de uso de maior valor para energia, como a indústria, a espécie intermediária deste exemplo.

A indústria cria empregos, então as pessoas se mudam para as proximidades que posteriormente precisam de casas e serviços básicos. Em pouco tempo você tem uma pequena cidade em expansão, semelhante ao que vimos na Corrida do Ouro de meados de 1800 ou no campo de petróleo Bakken em Dakota do Norte hoje. Esta cidade em expansão é agora uma “comunidade intermediária” e os novos consumidores industriais eventualmente superam os mineradores de Bitcoin pelo fornecimento de energia (eles estão dispostos a pagar mais). O ecossistema está prosperando devido à abundância de energia e acionistas ricos da mineração de Bitcoin.

A cidade do boom agora é capaz de superar os ecossistemas próximos que têm menos energia e riqueza. Isso cria um ciclo de feedback positivo que leva a mais empregos, mais pessoas, mais abundância e uma cultura mais complexa. Empresas e políticos racionais agora defenderão o Bitcoin porque é crucial para o sucesso de sua cidade. Eventualmente, este antigo deserto de energia se tornará uma comunidade clímax.

As comunidades clímax são civilizações humanas vibrantes com acesso a grandes quantidades de energia confiável e de baixo custo. Eles estão cheios de bairros legais (microclimas), corporações de sucesso (predadores de ponta) e se tornam culturalmente ricos com música, comida e pessoas (biodiversidade). Esta não é mais uma cidade frágil da mineração de ouro. À medida que a complexidade (biodiversidade) da comunidade aumenta, o sistema se torna cada vez mais próspero e antifrágil.

Essas comunidades clímax devem seu sucesso a uma mudança sutil nos incentivos criados pelo mecanismo de prova de trabalho do Bitcoin.

O que acontece com os mineradores de Bitcoin deslocados (espécies pioneiras)?

Alguns mineradores de bitcoin permanecem e continuam absorvendo qualquer excesso de capacidade de energia. Estes provavelmente seriam mineradores de geração mais antiga que são menos eficientes (hashes por unidade de energia) e, portanto, apresentam um custo de oportunidade mais baixo. Eles podem lidar com cargas intermitentes e servir como um player de segundo plano, estabilizando a nova rede e garantindo a máxima eficiência de toda a energia produzida.

A maioria dos mineradores de bitcoin, no entanto, são substituídos por consumidores que estão dispostos a pagar um preço mais alto pela energia. Assim como as plantas pioneiras em Surtsey, elas atravessam novas áreas liberando sementes transportadas pelo ar, transportadas pelo vento e pelos pássaros. Eventualmente, essas “sementes da cidadela” encontram um nicho adequado (deserto de energia) e mais uma vez servem como uma espécie pioneira no novo local, iniciando todo o processo novamente com o benefício da sabedoria genética transmitida pela geração anterior.

Com o tempo, as pressões seletivas eliminam os mineradores mais fracos e selecionam aqueles que podem administrar bem o capital e formar melhor simbiose com os produtores de energia. Os mineradores individuais são egoístas e, no entanto, o ecossistema da mineração como um todo está efetivamente competindo por “quem pode beneficiar mais a humanidade”.

Vamos examinar mais alguns exemplos do mundo real

Localizado na República Democrática do Congo fica Virunga, o Parque Nacional mais antigo da África. Serve tanto como um projeto ambicioso de conservação da vida selvagem e um centro econômico crucial para mais de cinco milhões de pessoas que vivem nas proximidades.

De acordo com a Aliança Virunga, que visa promover a paz e a prosperidade por meio do desenvolvimento econômico responsável dos recursos naturais:

“Os recursos do Parque Nacional de Virunga têm um enorme valor econômico. Quando esses recursos são mal administrados, podem levar a ciclos extremos de violência. Cultivar a paz e a estabilidade na região está ligado à capacidade do Parque de aproveitar a riqueza do Parque para ajudar a construir novos empregos e oportunidades para a população local.”

Menos de 10% dos congoleses têm acesso à energia, o que, compreensivelmente, leva os cidadãos a derrubar árvores para se aquecer e cozinhar seus alimentos. Cozinhar com biocombustíveis é uma das principais causas de poluição do ar em ambientes fechados e resulta em milhões de mortes anualmente, geralmente crianças pequenas.

A esperança não está perdida. A Virunga Alliance fez parceria com os mineradores de bitcoin da União Européia para aproveitar a energia hidrelétrica latente encontrada nas vastas regiões montanhosas de Virunga. Os mineradores de bitcoin efetivamente subsidiam hidrelétricas de energia existentes (sucessão secundária) e incentivam o desenvolvimento de novas hidrelétricas que entram em operação (sucessão primária).

Essa simbiose promoverá o desenvolvimento econômico, ajudará a parar o desmatamento, criará empregos, atrairá a indústria que reduzirá a dependência de importações, preservará espécies ameaçadas, evitará mortes desnecessárias causadas pelo cozimento com biomassa e reduzirá a violência causada pela pobreza sistêmica na região.

A abundância de energia criada em parte devido aos mineradores de Bitcoin dá esperança para o futuro da região. Sem dúvida, haverá desafios ao longo do caminho, mas as condições fundamentais estão reunidas para encorajar uma região subdesenvolvida a se tornar um dia uma comunidade clímax.

Da próxima vez que você ouvir algum jornalista privilegiado alegando que “o Bitcoin desperdiça energia” — aponte-o para Virunga como um exemplo de Bitcoin fornecendo ajuda humanitária, econômica e ambiental a uma região negligenciada em um continente negligenciado.

Outros exemplos de mineradores de bitcoin servindo como espécies pioneiras em todo o mundo:

Mineração a partir de vulcão em El Salvador — seus lucros estão sendo usados para construir 20 novas escolas e um hospital veterinário.

Mineração hidrelétrica no Laos — Um dos países mais pobres da região e uma abundância de energia hidrelétrica em excesso no rio Mekong. O Laos espera ganhar US$ 190 milhões em 2022 apenas com a mineração de bitcoin.

Geotérmica no Quênia — uma vasta geotérmica inexplorada está apenas esperando para ser aproveitada. O Quênia não tem o capital necessário para desenvolver essa energia e os mineradores de bitcoin podem ajudar.

Hidrelétrica na Etiópia — 90% de sua energia vem de hidrelétricas e grande parte dela está sem uso e, portanto, sendo desperdiçada. Os mineradores de bitcoin servem como fonte de receita para as concessionárias até que a infraestrutura para distribuir energia possa se recuperar.

Olhando para o futuro: como a civilização humana pode se tornar uma comunidade clímax

A civilização humana em 2021 é, na melhor das hipóteses, uma “sociedade intermediária”. Não somos mais uma sociedade pioneira lutando para sobreviver, mas ainda temos um longo caminho a percorrer antes de afirmar ser uma “comunidade clímax”.

Os mineradores de bitcoin agitam a sociedade introduzindo novos incentivos. Embora seja impossível prever exatamente como um sistema complexo (civilização) responderá, podemos usar a ecologia e o pensamento sistêmico para fazer previsões.

Primeiro, uma rápida recapitulação dos novos incentivos

  • Aproveitar a energia em qualquer lugar agora pode ser monetizado
  • Ativos de energia existentes são mais econômicos devido à simbiose com mineradores de Bitcoin
  • O custo de capital para novos ativos líquidos de energia diminuiu

Agora que entendemos os incentivos em jogo, vamos especular sobre onde esses incentivos podem nos levar nos próximos 10, 100 ou 1.000 anos…

Mineração de Bitcoin leva ao domínio da energia

A mineração de bitcoin é um incentivo em nível de espécie que leva ao domínio da energia. Funciona como um subsídio de mercado livre para todo o setor de energia. Imagine o que os humanos podem realizar após 100 anos de recompensas de energia emergentes e de livre mercado?

Semelhante à forma como a demanda por serviços de streaming online impulsionou o investimento em infraestrutura de banda larga, o Bitcoin cria demanda por energia que impulsionará o investimento em infraestrutura de energia.

Espera-se que a produção total de energia cresça drasticamente, novas fontes de energia se tornem economicamente viáveis pela primeira vez, custos de energia em declínio globalmente e novos ativos de energia futuristas que só serão possíveis devido ao aumento dos incentivos para pesquisa e desenvolvimento.

Em vez de depender de subsídios governamentais que distorcem o mercado, a mão invisível de Satoshi pode nos guiar em direção a uma civilização tipo 1 na escala de Kardashev.

Mineradores de Bitcoin e produtores de energia provavelmente se fundirão. MBAs chamarão isso de integração vertical, ecologistas chamarão isso de “co-evolução”. Alguns dizem que um dia iremos até mesmo precificar a energia em satoshis.

Que fração da eletricidade do mundo será usada para garantir o suprimento de dinheiro? Dhruv Bansal teorizou que eventualmente atingiremos um ponto de saturação chamado “ponto de Nakamoto”, onde a receita marginal da mineração Prova de Trabalho (PoW) será igual à receita marginal da venda de energia para a rede. A mineração acima desse ponto de saturação seria antieconômica e a mineração abaixo deste ponto seria um desperdício.

À medida que nossas restrições de energia diminuem, novas tecnologias se tornarão economicamente viáveis, como usinas de dessalinização, remoção de CO2 da atmosfera, produção de hidrogênio verde, refinarias de peso molecular, viagens espaciais e terraformação de Marte.

Em microescala, qualquer coisa que use calor como recurso pode se tornar mais econômica através da simbiose com a mineração de bitcoin. Por exemplo, os indivíduos podem aquecer sua casa ou estufa com o calor residual de suas plataformas ASIC.

Mais importante, porém, é que o domínio da energia fará mais por causas humanitárias do que todas as ONGs juntas.

O domínio da energia aumentará o padrão mínimo de vida globalmente

A energia que é confiável e abundante é a chave para a segurança alimentar, abrigo, água potável, educação e uma economia próspera. A África Subsaariana precisa de mais ajuda. Segundo a IEA, esta região abriga 500 milhões de pessoas sem eletricidade e 900 milhões não têm acesso a combustível limpo para cozinhar.

Grande parte da África é rica em fontes de energia renovável inexploradas, como hidrelétricas, solares e geotérmicas. Infelizmente, também carece do investimento de capital necessário para aproveitar essa energia. Este é um problema complicado, mas o Bitcoin será, sem dúvida, parte da solução.

“Em vez de confiar no altruísmo ou se afundar em dívidas, os países emergentes podem financiar fazendas de energia renovável e aproveitar vastos recursos naturais por meio da mineração de bitcoin e gerar receita imediata para expandir a eletrificação e “fechar a lacuna” de acesso à energia” — Alex Gladstein, diretor de estratégia da a Fundação de Direitos Humanos

O Paquistão produz mais energia do que consome e, no entanto, as principais cidades sofrem regularmente apagões porque não têm infraestrutura para transportar a energia até onde ela é necessária. Construir essa infraestrutura é caro, assim como o serviço da dívida desses ativos de energia. Isso leva ao aumento dos custos de energia no Paquistão, o que reduz drasticamente a qualidade de vida.

Os mineradores de bitcoin podem servir como uma fonte constante de demanda para monetizar sua energia ociosa. Isso melhoraria a economia de seus ativos de energia, liberaria capital, eventualmente levando à queda dos preços da energia e maior qualidade de vida.

Esperemos que um dia os países em desenvolvimento possam desfrutar de um padrão de vida semelhante ao do mundo desenvolvido.

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Early adopters vão ultrapassar os retardatários

As primeiras empresas na internet foram devidamente recompensadas por estarem certas e precoces em relação a uma nova tecnologia. A mesma história está se desenrolando com o Bitcoin e os mineradores de bitcoin.

Os países em desenvolvimento têm uma oportunidade única de aproveitar simultaneamente mais energia enquanto geram uma enorme riqueza ao minerar bitcoin.

O fundo soberano da Noruega é um bom paralelo. Eles nacionalizaram e monetizaram seus recursos naturais (principalmente petróleo) proporcionando estabilidade econômica de longo prazo e alta qualidade de vida para seus moradores. As nações em desenvolvimento podem minerar bitcoin e comprar bitcoin para seu fundo soberano.

Países como Etiópia, Quênia, Laos e El Salvador (mencionados acima) possuem um abundante potencial geotérmico e hidrelétrico. Ao monetizar esses ativos com o Bitcoin, eles podem ultrapassar os adotantes tardios e se tornar novas comunidades de clímax.

A Grande Disseminação

Historicamente, os humanos construíram civilizações ao longo dos rios que fornecem transporte, energia, comida, água e defesa. Esses centros de transporte, energia e comércio criaram novas oportunidades, atraindo cada vez mais pessoas. Após a revolução industrial, a migração para as cidades se acelerou e foi chamada de “a grande urbanização”.

A visão de futuro da China e do Fórum Econômico Mundial envolve a continuidade da tendência de urbanização. Eles buscam megacidades planejadas centralmente controladas por sofisticados sistemas de crédito social. Esses poucos tecnofascistas do futuro resultam em cidadãos que “não possuirão nada e serão felizes”.

Só temos duas maneiras de coordenar a sociedade em escala, com cooperação ou coerção. A “elite” global escolhe a coerção enquanto os bitcoinheiros escolhem a cooperação. Qual caminho você escolhe, homem ocidental?

Uma maneira prática de sair dessa loucura.

Ótima notícia para quem valoriza economias de mercado e liberdade individual: pode haver outro caminho.

A mineração de bitcoin fornece uma chave para desbloquear o potencial nascente em áreas rurais distantes, ricas em fontes de energia latentes. À medida que essas novas fontes de energia latentes se tornam on-line, os humanos seguirão as fontes de energia, resultando na “grande disseminação”.

Os mineradores de bitcoin monetizarão esses ativos de energia, transformando-os no núcleo de um novo tipo de organização humana. Com poder e riqueza abundantes apoiados pela mineração de bitcoin, essas cidades iniciantes atrairão pessoas ideologicamente alinhadas que divergem da cultura convencional. Eles se tornarão cada vez mais auto-suficientes, experimentarão formas de governança, formarão zonas econômicas especiais e, eventualmente, se tornarão cidades-estados totalmente auto-soberanas (cidadelas).

“Você minerará bitcoin e você será feliz”, uma brincadeira com o slogan do Fórum Econômico Mundial de que “você não terá nada e será feliz

A mineração de bitcoin é necessária, mas não suficiente. O kit de ferramentas da cidadela do século 21 também inclui criptografia generalizada, acesso onipresente à Internet, dinheiro auto-soberano, trabalho remoto, agricultura regenerativa e muito mais.

Essas cidadelas devem ser bem-sucedidas, pois têm um dever importante. Eles devem preservar a centelha da liberdade, pois temo que esta seja mais frágil do que imaginamos.

Em harmonia com a natureza

O mundo é um lugar complexo e ultimamente parece que as coisas estão saindo dos trilhos. Os planejadores centrais subestimam a complexidade do mundo e tomam decisões ruins com pressa. Isso resulta em consequências negativas não intencionais que afetam a todos. Como se costuma dizer, ‘o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções.’

Boas intenções não são boas o suficiente. Os resultados são tudo o que importa. Se esperamos melhorar o complexo sistema que chamamos de sociedade, precisamos corrigir cuidadosamente os incentivos.

Através da ecologia, podemos ver o Bitcoin como uma perturbação sutil que muda os incentivos em torno de dois sistemas fundamentais na sociedade — dinheiro e energia. Isso resulta em dinheiro forte digital e domínio sobre a energia. Juntos, eles servirão como pilares do progresso no século XXI.

Agora vá em frente e plante sementes de cidadela por todo o universo.

“Grandes riachos de pequenas fontes fluem, Altos carvalhos de pequenas bolotas crescem.”

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Alguém cansado de ler tanta bobagem a respeito de um tema importante. Este espaço será utilizado para traduções e para textos autorais

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